戦略、ERP選定、データ移行、ウェブサイト、顧問契約、研修、監査の業務で使える39のマイルストーン例。クライアントが承認できる到達状態として、時期と達成の証拠を添えて紹介します。
Acceloは見積もりから請求書の入金までの全工程をカバーし、料金は個別見積もりです。その一部だけが必要な場合に向けて、業務別に6つのよりシンプルなツールを、実際の料金と注意点とともに紹介します。
Kantataは、請求対象の人員が50人以上の企業向けに設計されていると説明しています。2〜30人のコンサルティング会社に向けて、6つの代替ツールを実際の料金、導入の手間、クライアントのアクセス面から紹介し、GoConsの位置づけも解説します。
無料クライアントポータルの多くは試用版か、クライアント数が5社までに制限されています。無料で使い続けられる8つの選択肢について、それぞれの制限と、有料プランが必要になるタイミングを紹介します。
1ページのプロジェクト進捗報告書テンプレート、記入例、そしてクライアントの信頼を得るための赤・黄・緑の判定ルールを紹介します。毎週金曜日に報告書を一から作り直す手間をなくす方法も解説します。
作成したモデルは誰のものになり、クライアントはいつ支払う必要があるのでしょうか。無料のコンサルティング契約書テンプレートを条項ごとに解説し、支払条件、知的財産、データ保護、責任に関する根拠資料も紹介します。
作業範囲記述書では、業務を始める前に「完了」の意味を明確にする必要があります。受入基準、変更管理、マイルストーンごとの支払いを盛り込んだ無料のコンサルティング用SOWテンプレートと、署名後の運用方法をご紹介します。
