Sabit ücretli bir fiyatlandırma projesinin altıncı haftasındasınız. Perşembe öğleden sonra müşterinin proje sponsoru bir e-posta gönderiyor: “İspanya’daki mağazaları da kapsayabilir misiniz? İncelemeye dahil olduklarını düşünmüştüm.” Aylar önce genel bir iş tanımı şablonundan uyarlanan, imzalı iş tanımını açıyorsunuz. Belgede “perakende işletmesi için fiyatlandırma analizi” yazıyor, üç atölye çalışması ve bir nihai rapor listeleniyor; hepsi bu. Ülke listesi yok, kabul kriterleri yok, kimsenin fiyatlandırmadığı bir iş talep edildiğinde ne olacağına dair hiçbir şey yok.
Böylece iki haftalık ücretsiz çalışma ile kimsenin özenle yazmadığı bir cümle üzerine tartışma arasında seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Aşağıda bu boşlukları kapatan ücretsiz bir danışmanlık iş tanımı şablonu yer alıyor (PDF olarak üç A4 sayfası; her bölüm ayrıca kopyalanabilmesi için metin olarak da sunuluyor). Ardından, proje başladıktan sonra imzalı SOW’un nasıl işlevsel tutulacağı anlatılıyor.
Bir danışmanlık iş tanımı neleri netleştirmeli?
PMI’ın PM Network dergisinde 1998 yılında yayımlanan bir makale, iş tanımını, hizmet sağlayıcının teslimatı gerçekleştirmek için müşteriden ihtiyaç duydukları da dahil olmak üzere, sözleşme kapsamında sağlanacakların yazılı açıklaması olarak tanımlar ve ona tek bir görev yükler: işin ne zaman tamamlandığına ve ödemenin ne zaman hak edildiğine dair nesnel bir ölçüt olmak [1].
PMI’ın 2021 Pulse of the Profession araştırmasında katılımcılar, kuruluşlarının önceki 12 ayda tamamladığı projelerin %34’ünde kapsamın kontrolsüz genişlediğini bildirdi. Bunu önlemek, araştırmada incelenen her sektörde proje başarısını etkileyen ilk üç faktörden biriydi [2].
İncelediğim ücretsiz şablonların çoğu yalnızca başlıklar sunuyor. Danışmanlık projelerinde para kaybedilen üç alan için kullanılabilir ifadeler sundukları nadirdir: birinin test edebileceği kabul kriterleri, tarihleri belirtilmiş müşteri yükümlülükleri ve ek iş istendiğinde ne olacağı.
SOW tek bir projeyi kapsar: ne yapılacak, ne zaman yapılacak ve bedeli ne olacak. Sorumluluk, çalışmanın mülkiyeti ve gizlilik, SOW’un bağlı olduğu ve her müşteri için bir kez imzalanan danışmanlık sözleşmesinde yer almalıdır. Böylece her yeni proje için yalnızca üç sayfalık bir SOW gerekir.
Danışmanlık iş tanımı şablonu (ücretsiz indirme)
Şablonu indirin (PDF, 3 sayfa). Yazdırın veya aşağıdaki metni kopyalayın; doldurulacak alanlar [köşeli parantez] içindedir.
Bu şablon bir başlangıç noktasıdır, hukuki danışmanlık değildir. İmzalı bir SOW, müşteriyle yaptığınız sözleşmenin parçasıdır. Bu nedenle kullanmadan önce, tabi olduğunuz yargı alanında çalışan bir avukata inceletin.
Bu SOW’u bir müşteriyle uygulamaya mı koyuyorsunuz? GoCons’ta, müşterinizin çalışma ilerledikçe takip ettiği kilometre taşlarına sahip bir sözleşmeye dönüşür. Başlamak ücretsizdir, kart gerekmez.
01 Taraflar ve öncelik
Başlık alanları: her iki tarafın resmi unvanı, adresleri ve şirket sicil numaraları, müşteri tarafındaki proje sponsoru ve danışmanlık sorumlusu, proje dönemi, sürüm ve SOW referansı. Ardından:
Bu İş Tanımı (SOW), [Proje adı] için hizmetleri, teslimatları, takvimi ve ücretleri açıklar. Taraflar arasında [tarih] tarihinde imzalanan [Danışmanlık Sözleşmesi] (Sözleşme) kapsamında düzenlenmiştir ve Sözleşme hükümlerine tabidir. Bu SOW ile Sözleşme arasında çelişki olması halinde, bu SOW değiştirdiği maddeyi açıkça belirtmedikçe Sözleşme esas alınır.
02 ve 03 Hedefler ve kapsam
Arka planı müşterinin ifadeleriyle yazın; bir hedef (örneğin 2027 ürün yelpazesi için onaylanmış liste fiyatları) ve iki tarafın da kontrol edeceği başarı ölçütünü belirtin. Ardından:
- Kapsam içi: [en fazla 8 satış ve finans yöneticisiyle görüşme]; [Müşteri tarafından sağlanan 24 aylık işlem verilerinin analizi]; [yönlendirme komitesiyle iki atölye çalışması].
- Kapsam dışı: [yeni fiyatların ERP sisteminde uygulanması]; [yukarıda adı geçmeyen ülkeler veya iş birimleri]; [satış ekiplerinin eğitimi].
Kapsam içinde listelenmeyen her şey kapsam dışıdır ve onaylanmış bir değişiklik talebi gerektirir (bölüm 09).
04 Teslimatlar ve kabul kriterleri
| Kimlik | Teslimat ve biçim | Kabul kriterleri | Son tarih |
|---|---|---|---|
| D1 | Mevcut durum değerlendirmesi, PDF raporu, en fazla 20 sayfa | Kapsamdaki 3 iş birimini ele alır; bulgular proje sponsoruyla 60 dakikalık bir oturumda değerlendirilir | [tarih] |
| D2 | Fiyatlandırma modeli, Excel çalışma kitabı ve yöntem notu | Geçen yılın gerçekleşen gelirini %2 sapma içinde yeniden üretir; müşterinin finans sorumlusu her girdiyi güncelleyebilir | [tarih] |
| D3 | Öneriler, 15 ila 25 slayttan oluşan sunum | Yönlendirme komitesine sunulur; her seçeneğin bir maliyet ve gelir tahmini vardır | [tarih] |
Her kriter için test şudur: işi yapmamış biri bunu kontrol edebilir mi? “Rapor müşteri tarafından onaylandı” bu testi geçemez. “Kapsamdaki 3 iş birimini ele alır” geçer.
05 Kilometre Taşları ve ödeme
| Kimlik | Kilometre taşı | Teslimatlar | Ödeme |
|---|---|---|---|
| M1 | SOW imzalandı ve başlangıç toplantısı yapıldı | Yok | Ücretlerin %20’si |
| M2 | Mevcut durum değerlendirmesi kabul edildi | D1 | Ücretlerin %30’u |
| M3 | Fiyatlandırma modeli kabul edildi | D2 | Ücretlerin %30’u |
| M4 | Nihai öneriler kabul edildi | D3 | Ücretlerin %20’si |
Ardından KDV hariç toplam ücreti, ücret türünü (sabit veya belirli bir tutarla sınırlandırılmış zaman ve malzeme esaslı), her kilometre taşının teslimatları kabul edildiğinde faturalandırılacağını, ödeme vadesini (faturanın alınmasından itibaren [30] gün) ve masrafların nasıl karşılanacağını belirtin.
06 ve 07 Müşteri yükümlülükleri ve varsayımlar
Müşteri: teslimatları kabul etme yetkisine sahip bir proje sponsoru belirleyecek; [verileri, belgeleri ve sistem erişimini] [tarih] itibarıyla sağlayacak; [rolleri] en fazla [8] adet [60] dakikalık görüşme için hazır bulunduracak; soruları yanıtlayıp taslakları [3] iş günü içinde inceleyecektir. Bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gecikirse, ona bağlı tüm tarihler aynı sayıda gün ertelenir. [10] iş gününden uzun bir gecikme, değişiklik talebi olarak ele alınır.
Varsayımlar da aynı yapıyı izler ve şu ifadeyle biter: “Bir varsayımın yanlış olduğu ortaya çıkarsa, taraflardan herhangi biri değişiklik talebinde bulunabilir.”
08 ve 09 Kabul ve değişiklik kontrolü
Danışman, her teslimatı kabul kriterlerini listeleyen bir notla sunar. Müşteri, [10] iş günü içinde teslimatı yazılı olarak kabul eder veya karşılanmayan kriterleri gerekçeleriyle listeler. Danışman bu noktaları düzeltir ve [5] iş günü içinde yeniden sunar; Müşteri daha sonra yalnızca düzeltilen noktaları inceler. Müşteri onay verdiğinde, teslimatı iş faaliyetlerinde kullandığında veya inceleme süresi içinde yanıt vermediğinde teslimat kabul edilmiş sayılır.
Taraflardan herhangi biri yazılı olarak değişiklik talep edebilir. Danışman, [5] iş günü içinde değişikliğin kapsama, tarihlere ve ücretlere etkisini bildirir. Değişiklikle ilgili çalışma ancak her iki tarafın yazılı onayından sonra başlar; onaylanan değişiklikler bu SOW’un parçası olur.
Bir değişiklik talep formu ve değişiklik günlüğü eki, neyin ne zaman onaylandığını kaydeder.
10 ila 12 Yönetişim, kişiler ve imzalar
Haftalık durum güncellemesi, her [4] haftada bir yönlendirme komitesi toplantısı, müşterinin ortak çalışma alanı, üst mercilere başvuru yolu, kilit kişiler ve imza alanları.
Şablonu doldurmak için dört kural
- Saatleri değil, sonuçları tanımlayın. ABD federal satın alma kuralları, kurumların işi yöntem veya saatler yerine gerekli sonuçları üzerinden tanımlamasını ve standartlara göre ölçmesini ister [3]. Aynı disiplin, sabit ücretle çalışan bir danışmana da yardımcı olur: müşteri “40 saatlik analiz” değil, geçen yılın gelirini %2 sapma içinde yeniden üreten bir model satın alır.
- Her yükümlülüğe bir tarih koyun. “Verilere zamanında erişim” kimseyi korumaz. “Veriler 15 Kasım’a kadar sağlanır; gecikme halinde tarihler gecikilen gün sayısı kadar ertelenir” her iki tarafı da korur.
- Kabul sürecini kısa ve kesin tutun. AB Geç Ödeme Direktifi uyarınca, açıkça aksi kararlaştırılmadıkça ve bu durum tedarikçi açısından ağır bir haksızlık oluşturmadıkça, kabul veya doğrulama süresi hizmetlerin alınmasından itibaren 30 takvim gününü aşmamalıdır [4]. On iş günü ve kabul edilmiş sayılma hükmü, bu sınırın oldukça içinde kalır.
- Muhtemel ek işleri açıkça belirtin. Bir sonraki talebi tahmin edebiliyorsanız (başka bir ülke, uygulama, eğitim), bunu şimdiden kapsam dışı olarak listeleyin. E-posta geldiğinde değişiklik talebi yarı yarıya yazılmış olur.
İmzadan sonra: SOW’u GoCons’ta yönetin
Kendi danışmanlık işlerimde, imzalı SOW ortak bir klasörde dururken plan bir elektronik tabloda tutulurdu. Dördüncü haftaya gelindiğinde kimse PDF’yi açmazdı; kapsamla ilgili sorular da tam o zaman başlardı. Kendi projelerimiz için GoCons’u geliştirmek bana, SOW’un ekibin içinde çalıştığı yapıya dönüşmesi gerektiğini öğretti.
GoCons’ta SOW, tarihleri, ücretleri, ödeme vadesi ve para birimiyle uygun türde bir sözleşmeye dönüşür. Bu genellikle dokuz sözleşme türünden ikisi olan Hizmet Projesi (sabit ücretli, kilometre taşı başına veya tek seferde faturalandırılan) ya da Zaman ve Malzeme türüdür.
Bölüm 05’teki her kilometre taşı, son tarihi sözleşme tarihleri içinde olan bir GoCons kilometre taşına dönüşür. Önce Beklemede, son yedi günde Yaklaşıyor, son tarih geçerse Gecikmiş durumunu gösterir. Siz Tamamlandı olarak işaretleyene kadar bu durum sürer ve tamamlanma tarihi saklanır.
Bölüm 03’teki faaliyetler, atanan bir kişi, tahmini saat ve son tarih içeren Görevler haline gelir. Saatler görev üzerinde kaydedilir (yerleşik bir zamanlayıcı veya zaman çizelgesi yoktur) ve her görev Zamanında, Risk Altında veya Gecikmiş durumunu gösterir. İmzalı SOW, sözleşmenin Belgeler bölümüne eklenir.
Ödeme, bölüm 05’i izler: faturalandırma takviminde her kilometre taşı için bir satır bulunur ve her biri Planlandı, Düzenlendi, Gecikmiş veya Ödendi durumundadır. GoCons fatura düzenlemez veya ödeme almaz; faturalandırma yazılımınızın düzenlediği faturayı eklersiniz. GoCons, her satırın vadesinden önce size hatırlatma gönderir ve bir ödeme geciktiğinde sizi uyarır.
Müşteriniz de aynı yapıyı görür: proje sponsorunu davet edin; “ne durumdayız?” diye e-posta göndermek yerine kilometre taşlarını, görevleri, saatleri ve belgeleri takip etmek için ücretsiz giriş erişimi elde etsin. Müşteri portalı her planda bulunur (müşteri portalı yazılımları karşılaştırmasına bakın). Claude da Claude MCP rehberinde açıklandığı gibi GoCons MCP sunucusu üzerinden aynı kilometre taşlarını okuyabilir.
Bir elektronik tablo aynı tarihleri tutabilir; ancak son tarihten önce sizi uyaramaz, bunları müşteriye gösteremez veya bir sözleşme tarihini kimin değiştirdiğini kaydedemez. GoCons, her durum ve tarih değişikliğini kullanıcı ve zaman bilgisiyle sözleşme geçmişine kaydeder.
Kurulum: açık ve dürüst yanıtlar
- Bir uygulamaya geçiş projesine ihtiyacım var mı? Hayır. Hesabı oluşturun, sözleşmeyi ve kilometre taşlarını ekleyin, müşteriyi davet edin. Ücretsiz plan için kredi kartı gerekmez.
- Müşterim ödeme yapacak veya bir şey kuracak mı? Hayır. Müşteri kullanıcıları ücretsiz ve sınırsızdır; portal tarayıcıda çalışır.
- Fiyatlandırma kullanıcı başına mı? Hayır, danışmanlık şirketi başınadır. Yazının kaleme alındığı tarihte (Ekim 2026), Ücretsiz plan 2 ekip kullanıcısı ve 10 aktif sözleşmeyle 0 EUR’dur; Silver ise 10 ekip kullanıcısı ve sınırsız sözleşmeyle KDV hariç aylık 29 EUR’dur (güncel fiyatlar).
- Ayrılmaya karar verirsem ne olur? Bir Yönetici, her planda danışmanlık şirketinin tüm verilerini istediği zaman indirebilir: Sözleşmeler, Müşteriler ve ekip üyeleri Excel dosyaları olarak, ayrıca tüm Belgeler.
Sık sorulan sorular
İş tanımı ile sözleşme arasındaki fark nedir?
SOW tek bir projeyi açıklar: kapsam, teslimatlar, takvim ve ücretler. Danışmanlık sözleşmesi ise o müşteriyle yürütülen her projeye uygulanan hukuki hükümleri içerir. Çoğu danışmanlık şirketi sözleşmeyi bir kez, SOW’u ise her proje için ayrı ayrı imzalar.
İş tanımını kim yazmalı?
Genellikle taslağı danışman hazırlar ve müşteri inceler. Yalnızca işi satan kişiyi değil, işi gerçekleştirecek kişileri de sürece dahil edin [1].
Kabul kriterleri ne kadar ayrıntılı olmalı?
Proje dışındaki birinin kontrol edebileceği kadar ayrıntılı olmalıdır: bir biçim, sayfa sınırı, kapsanan birimler, tolerans. Her teslimat için bir ila üç kriter genellikle yeterlidir.
İş tanımı hukuken bağlayıcı mıdır?
Bir sözleşme kapsamında imzalandığında normalde o sözleşmenin parçası olarak değerlendirilir. Ancak uygulanabilirliği tabi olduğunuz yargı alanına bağlıdır; bu nedenle kullanmadan önce şablonu bir avukat incelemelidir.
Bir sonraki SOW’unuzla başlayın
İmzalayacağınız bir sonraki iş tanımı, bir klasörde duran PDF olmak yerine ekibinizin ve müşterinizin birlikte çalıştığı yapı olabilir. Sözleşmeyi, kilometre taşlarını ve müşterinizi ekleyin: ücretsiz GoCons hesabınızı oluşturun.
Kaynaklar
- Project Management Institute (M. G. Martin, PM Network, 1998), “İş Tanımı: Başarılı Hizmet Projeleri Sunmanın Temeli”, https://www.pmi.org/learning/library/statement-work-delivering-successful-service-projects-4761 (erişim: Ekim 2026).
- Project Management Institute, “Mesleğin Nabzı 2021: Çevikliğin Ötesinde”, https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pmi_pulse_2021.pdf (erişim: Ekim 2026).
- Acquisition.gov, “Federal Satın Alma Yönetmeliği 37.602: Performansa dayalı iş tanımı”, https://www.acquisition.gov/far/37.602 (erişim: Ekim 2026).
- EUR-Lex, “Ticari işlemlerde geç ödemeyle mücadeleye ilişkin 2011/7/EU sayılı Direktif”, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/7/oj (erişim: Ekim 2026).
© 2026 Mourinho Solutions. Tüm hakları saklıdır.
